CropEnergies AG legt Kaufpreis und Emissionsvolumen fest

Mannheim, 28.09.2006 Unternehmensmeldung

Mannheim, 28. September 2006 - Die CropEnergies AG, Mannheim (ISIN DE 000A0LAUP1), und ihre Muttergesellschaft S√ľdzucker Aktiengesellschaft Mannheim/Ochsenfurt (ISIN DE0007297004) haben zusammen mit der Deutsche Bank Aktiengesellschaft, als Globalem Koordinator, den Kaufpreis f√ľr die angebotenen 25 Mio. auf den Inhaber lautenden Stammaktien der CropEnergies AG auf 8 Euro je Aktie festgelegt.

S√§mtliche der angebotenen 25 Millionen neuen Aktien aus der Kapitalerh√∂hung wurden innerhalb der viert√§gigen Zeichnungsfrist platziert", so Joachim Lutz, Finanzvorstand (CFO) der CropEnergies AG. Der Bruttoemissionserl√∂s in H√∂he von 200 Mio. Euro flie√üt vollst√§ndig der CropEnergies AG zu. Mit dem erfolgreichen B√∂rsengang haben wir die finanzielle Basis geschaffen, um unsere Expansion in Europa weiter voranzutreiben", so Dr. Lutz Guderjahn, Vorstand (COO) der CropEnergies AG. Geplant ist, die derzeitige j√§hrliche Produktionskapazit√§t nahezu zu verdreifachen, so dass bis 2008/09 eine Gr√∂√üenordnung von rund 750.000 Kubikmeter erreicht wird. ?Umsetzen werden wir dies mit der Erweiterung unserer Produktionsst√§tte in Zeitz, Sachsen-Anhalt, sowie einer Erweiterung der Anlage in D√ľnkirchen in Frankreich. Zus√§tzlich ist ein neues Werk in Belgien in der Planung", so Dr. Guderjahn weiter. Die Notierungsaufnahme erfolgt am 29. September 2006 im amtlichen Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierb√∂rse. Im Rahmen des √∂ffentlichen Angebots (ohne bevorrechtigte Zuteilung) in Deutschland wurden rund 78 Prozent bei institutionellen Anlegern und rund 22 Prozent bei privaten Anlegern platziert. Im Ausland wurden Aktien an institutionelle Anleger im Rahmen einer Privatplatzierung zugeteilt (inklusive einer Platzierung nach Rule 144A in den USA). Die Zuteilung im Rahmen des Angebots an Privatanleger erfolgte unter Beachtung der Grunds√§tze f√ľr die Zuteilung der Aktienemissionen an Privatanleger, die am 7. Juni 2000 von der B√∂rsensachverst√§ndigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen herausgegeben wurde. Die Zuteilung erfolgte nach einheitlichen Kriterien (?standardisierte Zuteilung') f√ľr alle Konsortialbanken: Demnach wurden alle Zeichnungsauftr√§ge von Privatanlegern, die bei einer Konsortialbank gezeichnet haben, voll zugeteilt. Im Rahmen der bevorrechtigten Zuteilung an S√ľdzucker Aktion√§re wurden rund 3,0 Mio. Aktien zugeteilt. Die S√ľdzucker Aktiengesellschaft Mannheim/Ochsenfurt bleibt auch nach dem B√∂rsengang mit rund 71% Mehrheitsaktion√§rin der CropEnergies AG. Die S√ľdzucker Aktiengesellschaft Mannheim/Ochsenfurt als Mehrheitsaktion√§rin sowie die Gesellschaft haben sich verpflichtet, vor Ablauf von zw√∂lf Monaten nach dem B√∂rsengang keine Aktien der CropEnergies AG zu verkaufen (Lock-up-Frist).